公告解读

[国科天成|公告解读]标题：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告（修订稿）

解读：国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过88,000.00万元，扣除发行费用后将用于五个项目：非制冷红外探测器建设项目（22,058.08万元）、超精密长波红外镜头产线建设项目（15,911.46万元）、近红外APD光电探测器产线建设项目（15,015.45万元）、中波红外半导体激光器建设项目（11,837.20万元）和补充流动资金（23,177.81万元）。募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行旨在扩大产能，满足市场需求，提升公司规模化生产优势和盈利能力。公司已在红外光电领域积累了深厚的技术和人才储备，并具备良好的市场基础。募集资金将用于建设无尘车间、引入先进设备、建设洁净厂房等，以实现非制冷红外探测器、长波红外镜头、近红外APD光电探测器和中波红外半导体激光器的产业化。此外，募集资金还将补充流动资金，缓解公司快速发展面临的资金压力，增强公司竞争能力和降低经营风险。本次发行将优化公司资本结构，提升抗风险能力，为公司未来发展奠定基础。

[国科天成|公告解读]标题：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

解读：国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超过88,000万元，按面值发行，每张面值100元，期限六年。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体由公司董事会与保荐机构协商确定。转股价格将根据派送股票股利、转增股本、增发新股等情况调整。公司设有转股价格向下修正条款，当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出修正方案。本次募集资金主要用于非制冷红外探测器建设、超精密长波红外镜头产线建设、近红外APD光电探测器产线建设、中波红外半导体激光器建设和补充流动资金。公司制定了详细的债券持有人会议规则，并确保募集资金存管于专项账户。本次发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

[神州泰岳|公告解读]标题：2024年度权益分派实施公告

解读：北京神州泰岳软件股份有限公司2024年度权益分派方案已获2025年6月10日召开的2024年年度股东会审议通过。公司总股本为1,962,564,954股，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计196,256,495.40元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本未发生变化。本次权益分派方案与股东会审议通过的方案一致，且实施时间未超过两个月。 权益分派方案为：以公司现有总股本1,962,564,954股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税）。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构每10股派0.900000元；持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收。 股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为2025年7月11日。分派对象为截至2025年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。A股股东现金红利将于2025年7月11日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。咨询地址为北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼，董事会办公室，咨询电话010-84927606。

[长江证券|公告解读]标题：长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书

解读：长江证券股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行金额不超过15亿元，注册金额为200亿元。牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商包括中信建投证券、华泰联合证券和长江证券承销保荐有限公司，受托管理人为华泰联合证券。债券无增信措施，主体评级为AAA，评级机构为联合资信评估股份有限公司。募集资金主要用于偿还到期公司债券，具体明细包括22长江C1和22长江02，合计偿还规模为15亿元。本期债券为实名制记账式，票面利率通过网下询价确定，发行方式为网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况配售。债券起息日为2025年7月9日，付息日为2026年至2028年每年的7月9日，兑付日为2028年7月9日。公司承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不以代持、信托等方式谋取不正当利益。投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定。

[TCL科技|公告解读]标题：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）（品种二）2025年付息公告

解读：证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-063 债券代码：148804 债券简称：24TCLK4 TCL科技集团股份有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）（品种二）2025年付息公告。债券余额10亿元，期限5年，当前票面利率2.46%，按年付息，到期一次还本。债权登记日为2025年7月7日，付息日为2025年7月8日，计息期间为2024年7月8日至2025年7月7日。每10张面值人民币1000元派发利息为人民币24.60元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币19.68元，非居民企业持有人实际每10张派发利息为人民币24.60元。本期债券无担保，受托管理人为中信证券股份有限公司，登记、代理债券付息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。投资者应缴纳的税款由投资者承担。公司委托中国结算深圳分公司进行付息，如未按时足额划付资金，后续兑付兑息工作由公司自行负责。咨询联系方式：发行人TCL科技集团股份有限公司，联系人曹肖军，电话0752-2376069；受托管理人中信证券股份有限公司，联系人王晓虎、冯诗洋，电话0755-23835483。

[长江证券|公告解读]标题：长江证券股份有限公司2025年跟踪评级报告

解读：联合资信评估股份有限公司对长江证券股份有限公司及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持长江证券股份有限公司主体长期信用等级为AAA，维持“21长江03”“22长江02”“22长江03”“22长江04”“23长江02”“23长江03”“23长江04”“23长江05”“23长江06”“24长江01”“24长江02”“24长江03”“25长江01”信用等级为AAA，上调“23长江C1”“23长江Y1”“24长江Y1”“25长江Y1”信用等级为AAA，评级展望为稳定。长江证券作为综合类中型上市证券公司，行业地位较高，风险管理水平较高，已形成覆盖全国的营销网络体系，业务资质齐全，主要业务排名基本保持行业中上游水平，业务综合竞争力很强。2024年营业收入同比微降，净利润同比大幅增长，盈利能力保持较强。截至2025年3月末，资本实力很强，资本充足性很好，杠杆水平有所下降，流动性指标整体表现很好。2025年一季度，营业收入和净利润同比均大幅增长。公司股东长江产业投资集团有限公司拟收购湖北能源集团股份有限公司及其一致行动人三峡资本控股有限责任公司持有的公司全部股权相关事宜已获得中国证监会核准，本次主要股东变更完成后，公司股东背景明显增强，国资持股比例提升以及集中化可能为公司带来更多的资源和业务机会，有利于公司的长期发展和市场竞争力的提升。

[长江证券|公告解读]标题：长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告

解读：2023年10月16日，根据中国证监会“证监许可〔2023〕2330号”文件同意了长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券的发行申请。本次债券申报时命名为“长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”。鉴于本次债券采用分期发行的方式，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，发行人拟发行的规模不超过人民币15亿元的公司债券名称确定为“长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《关于长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之承销协议》及其补充协议、《国浩律师（上海）事务所关于长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之法律意见书》等文件。 特此说明。发行人及联席主承销商中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司确认上述内容。

[国科天成|公告解读]标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

解读：国科天成科技股份有限公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2025年7月3日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案，对发行预案及相关文件进行了修订。主要修订内容包括将募集资金总额由9.1亿元调整为8.8亿元，并同步修改募投项目拟投入募集资金明细。同时，募投项目“非制冷红外探测器扩产项目”名称变更为“非制冷红外探测器建设项目”。本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需再次提交股东大会审议。修订内容涉及发行概况、募集资金用途、可行性研究报告、摊薄即期回报影响及填补措施等文件章节。相关文件已披露在深圳证券交易所网站。国科天成科技股份有限公司董事会2025年7月4日。

[TCL科技|公告解读]标题：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）（品种一）2025年付息公告

解读：证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-062 债券代码：148803 债券简称：24TCLK3 TCL科技集团股份有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）（品种一）2025年付息公告。债券余额10亿元，期限5年，当前票面利率2.29%，按年付息，到期一次还本。债权登记日为2025年7月7日，付息日为2025年7月8日，计息期间为2024年7月8日至2025年7月7日。每10张面值人民币1,000元派发利息为人民币22.90元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币18.32元，非居民企业持有人实际每10张派发利息为人民币22.90元。本期债券无担保，受托管理人为中信证券股份有限公司，登记、代理债券付息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。个人投资者需缴纳企业债券利息个人所得税，税率20%，非居民企业暂免征收企业所得税和增值税。咨询联系方式：发行人TCL科技集团股份有限公司，联系人曹肖军，电话0752-2376069；受托管理人中信证券股份有限公司，联系人王晓虎、冯诗洋，电话0755-23835483。

[太阳能|公告解读]标题：关于适用简化程序召开中节能太阳能股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）2025年第一次债券持有人会议的通知

解读：中节能太阳能股份有限公司将于2025年7月7日至2025年7月11日召开2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）2025年第一次债券持有人会议。会议采用简化程序，线上召开，投票表决期间为2025年7月7日至2025年7月11日。债权登记日为2025年7月4日。会议主要审议关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案。公司已于2025年4月22日、2025年5月15日召开董事会及股东大会，审议通过了回购公司部分股份的议案，回购资金总额不低于1亿元且不高于2亿元，回购价格不超过6.63元/股，回购期限为12个月。公司认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。债券持有人若有异议，应在2025年7月11日17:00前以书面方式回复受托管理人。逾期不回复视为同意审议结果。会议结果将在异议期届满后次日披露。

[长江证券|公告解读]标题：长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告

解读：长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称“25长江03”，代码524355，发行规模不超过15亿元，每张面值100元，发行价格100元/张，期限3年。本期债券仅面向专业机构投资者发行，不设担保。经联合资信评估，发行人主体评级为AAA，评级展望稳定。本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定，询价区间为1.30%-2.30%，簿记建档时间为2025年7月7日15:00-18:00。发行首日为2025年7月8日，起息日为2025年7月9日，付息日为2026年至2028年每年7月9日，兑付日为2028年7月9日。募集资金将用于偿还到期公司债券。本期债券将在深圳证券交易所上市，符合通用质押式回购交易条件。投资者需通过簿记建档系统或线下提交《利率询价及认购申请表》参与认购，最低申购金额为1000万元。如遇特殊情况，发行人和簿记管理人有权延长簿记时间或取消发行。

[国科天成|公告解读]标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告（修订稿）

解读：证券代码：301571 证券简称：国科天成公告编号：2025-038 国科天成科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的公告。公司根据相关法规要求，就本次发行对主要财务指标的影响进行了分析，并制定了填补回报措施。假设宏观经济环境等无重大变化，本次发行于2025年12月末完成，2026年6月末全部转股或2026年末全部未转股。假设发行募集资金总额不超过88,000.00万元，转股价格为45.08元/股。假设2025年、2026年净利润增长率分别为0%和10%两种情况。本次发行可能导致每股收益摊薄，存在即期回报被摊薄的风险。公司强调本次分析不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。公司还公布了应对摊薄即期回报的措施，包括强化募集资金管理、积极推进募投项目建设、完善利润分配政策和加强内部控制等。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出相应承诺，确保措施得以切实履行。特此公告。国科天成科技股份有限公司董事会 2025年7月4日。

[广信材料|公告解读]标题：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

解读：证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-056 江苏广信感光新材料股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。《江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。江苏广信感光新材料股份有限公司董事会2025年7月4日。

[广信材料|公告解读]标题：上市公告书

解读：江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票，发行数量为7,915,057股，发行价格为18.13元/股，募集资金总额为143,499,983.41元，募集资金净额为140,666,101.28元。新增股票将于2025年7月10日在深圳证券交易所上市，上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。发行对象认购的股票自新增股份上市首日起6个月内不得上市交易。本次发行对象为12家，包括湖南轻盐创业投资管理有限公司、财通基金管理有限公司等。本次发行的保荐人为主承销商中德证券有限责任公司。公司注册资本为200,395,122元，法定代表人为李有明，经营范围涉及感光新材料的研究、开发及生产等。本次发行完成后，公司股权分布仍符合深圳证券交易所的上市要求。

[ST合纵|公告解读]标题：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

解读：证券代码：300477 证券简称：ST合纵 公告编号：2025-054 合纵科技股份有限公司因2024年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所出具否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司股票交易被实施其他风险警示，并存在可能被实施退市风险警示的风险。公司已披露相关提示性公告。 为消除否定意见的影响，公司采取以下措施：一是管理层及相关方积极采取措施，加强内控体系和监督工作，确保有效内部控制；二是持续加强财务队伍建设，提升专业水平和合规意识，强化关键单据审核，夯实财务核算基础；三是重视内部控制审计报告反映的问题，完善内控制度，强化内控审计监督，提升风险防控能力；四是董事、监事及高级管理人员加强学习，规范公司治理和三会运作机制，提升规范化运作水平，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境。 公司将在被实施其他风险警示期间，每月披露一次进展公告，直至相应情形消除。公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网。

[国科天成|公告解读]标题：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）

解读：证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-036 国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，募集资金投资项目总需求为99,374.96万元。公司现有资金难以完全满足需求，需外部融资支持。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。本次发行定价原则包括债券票面利率和转股价格的确定及其调整。公司符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定，具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。本次发行募集资金将用于非制冷红外探测器建设项目、超精密长波红外镜头产线建设项目、近红外APD光电探测器产线建设项目、中波红外半导体激光器建设项目及补充流动资金。本次发行方案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，发行方案及相关文件已在交易所网站及中国证监会指定的信息披露媒体上进行披露。

[太阳能|公告解读]标题：关于适用简化程序召开中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（品种二）2025年第一次债券持有人会议的通知

解读：中节能太阳能股份有限公司将于2025年7月7日至2025年7月11日召开2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（品种二）2025年第一次债券持有人会议。会议采用简化程序，线上召开，投票表决期间为2025年7月7日至2025年7月11日。债券代码148296，简称23太阳GK02，发行规模8亿元，票面利率3.13%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。会议主要审议事项为不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案。公司于2025年4月22日、2025年5月15日审议通过了回购公司部分股份的议案，回购资金总额不低于1亿元且不高于2亿元，回购价格不超过6.63元/股，回购期限为12个月。公司认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。债券持有人若有异议，应在2025年7月11日17:00前以书面方式回复受托管理人。逾期不回复视为同意审议结果。

[九号公司|公告解读]标题：北京大成律师事务所关于九号有限公司2024年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书

解读：北京大成律师事务所为九号有限公司2024年限制性股票激励计划调整事项出具法律意见书。该激励计划相关议案于2024年2月8日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表同意意见。因公司为红筹企业，监事会职责由独立董事履行。2024年2月9日至2月18日，激励对象名单在公司内部公示，无异议。2月28日，公司召开第一次临时股东大会审议通过相关议案。此后，公司陆续召开董事会会议，分别审议并通过首次授予、预留部分授予等议案。2025年1月24日，公司再次召开董事会，调整授予价格并授予预留部分存托凭证。2025年4月11日，公司确认首次授予部分和预留授予部分的第一个归属期归属条件成就，并作废处理部分存托凭证。2025年7月4日，公司召开第三届董事会第二次会议，调整2021年至2024年限制性股票激励计划授予价格。 根据2024年度利润分配方案，每10份存托凭证派发现金红利11.31元（含税），调整后每份现金红利为1.116元（含税）。根据《激励计划（草案）》，调整后的授予/归属价格为14.6042元/份。北京大成律师事务所认为，本次调整符合相关规定，不存在明显损害公司及全体股东、存托凭证持有人利益的情形。

[九号公司|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于九号有限公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格事项之独立财务顾问报告

解读：九号有限公司2021年限制性股票激励计划调整授予价格事项已履行必要审批程序。2025年5月9日，公司2024年年度股东大会审议通过《2024年度利润分配方案》，每10份存托凭证派发现金红利11.31元（含税），调整后每份现金红利为1.116元（含税）。根据《2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》规定，需对限制性股票对应存托凭证的授予/归属价格进行调整。调整方法为派息：P＝P0-V，其中P0为调整前的授予/归属价格，V为每股的派息额，P为调整后的授予/归属价格。调整后，关键业务人员的授予价格由9.7202元/份调整为8.6042元/份，其他员工（含预留授予）的授予价格由18.6602元/份调整为17.5442元/份。公司表示，此次调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。独立财务顾问认为，本次调整符合《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南》、公司《激励计划》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。备查文件包括《九号有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、九号有限公司第三届董事会第二次会议决议等。

[光云科技|公告解读]标题：光云科技：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州光云科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告

解读：证券简称：光云科技 证券代码：688365 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州光云科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。报告指出，光云科技2025年限制性股票激励计划已履行必要审批程序，包括董事会和股东大会审议通过相关议案，并完成公示和核查。首次授予日为2025年7月4日，授予数量为120.00万股，占公司股本总额0.28%，授予人数47人，授予价格6.91元/股。股票来源为公司从二级市场回购或定向发行的A股普通股股票。激励计划有效期最长不超过60个月，归属安排分为三个归属期，分别在首次授予之日起12个月、24个月和36个月后的首个交易日起归属，比例分别为40%、30%和30%。首次授予对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员及其他激励对象。报告认为，光云科技本次限制性股票激励计划首次授予相关事项已取得必要批准和授权，符合相关规定。