公告解读

[三羊马|公告解读]标题：申港证券股份有限公司关于三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书

解读：申港证券股份有限公司关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书。三羊马于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币21000.00万元，债券期限为6年。本次发行证券于2023年11月17日在深圳证券交易所上市。申港证券作为保荐机构，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，即截至2024年12月31日。持续督导期内，保荐机构主要工作包括关注发行人经营情况、规范运作、内部控制制度建设、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项，定期进行现场检查，关注信息披露情况，督导股东大会、董事会、监事会运作情况，关注并督导发行人及有关主体履行公开承诺。2024年度公司业绩下滑，主要原因是可转债计提利息增加导致财务费用增加，部分客户应收款项未达回款节点导致信用减值损失增加。保荐机构督促公司管理层关注经营业绩变化并做好信息披露工作。持续督导期间，发行人能够规范运作，及时履行信息披露义务，配合保荐工作情况良好。保荐机构认为，三羊马能够按照有关法律法规履行信息披露义务，募集资金管理和使用符合规定。截至2024年12月31日，募集资金尚未使用完毕，申港证券将继续履行持续督导责任。

[隆平高科|公告解读]标题：袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（2024年年度、2025年一季度财务数据更新稿）

解读：袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票，募集资金总额为1,199,999,994.81元，扣除发行费用后的募集资金净额1,187,526,409.91元将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。发行对象为公司控股股东中信农业，发行价格为7.87元/股，发行数量为152,477,763股，不超过发行前公司总股本的30%。本次发行已获深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。 公司承诺募集说明书内容真实、准确、完整，并对其承担法律责任。本次发行不会导致公司控制权发生变化，也不会构成重大资产重组。发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股票比例共享。公司制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，以回报投资者。 此外，公司面临粮食价格周期性波动、境外收入占比高及汇率波动、商誉减值、应收账款回收、存货规模较大、自然灾害和病虫害等风险。公司2024年及2025年1-3月业绩出现下滑，但不影响本次募投项目及发行条件。

[海波重科|公告解读]标题：关于海波转债转股价格调整的公告

解读：证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-037 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司关于海波转债转股价格调整的公告 重要内容提示：1、债券代码：123080 债券简称：海波转债 2、本次调整前“海波转债”的转股价格为：11.48元/股 3、本次调整后“海波转债”的转股价格为：11.38元/股 4、本次转股价格调整实施日期为：2025年5月20日 5、暂停转股时间：2025年5月9日至2025年5月19日。 公司实施2024年年度利润分配方案：以公司总股本200,409,437股扣除公司回购专用证券账户中的2,522,200股后的197,887,237股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.999955元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）=19,787,833.20元/200,409,437股=0.0987370元。 根据相关规定，“海波转债”的转股价格调整如下：调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利 即：P1=P0-D=11.48-0.0987370≈11.38元/股。调整后的“海波转债”转股价格为11.38元/股，自2025年5月20日起生效。

[ST岭南|公告解读]标题：岭南生态文旅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第十五次临时受托管理事务报告

解读：证券代码：002717.SZ 证券简称：ST岭南 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债。岭南生态文旅股份有限公司发布2025年度第十五次临时受托管理事务报告，广发证券为受托管理人。报告指出，“岭南转债”无法按期兑付本息，公司现有货币资金不足以偿付，信用等级被下调至C。公司2024年营业收入86,183.66万元，同比下滑59.55%，净利润为-98,432.98万元，2025年一季度营收6,759.91万元，同比下滑77.85%，净利润为-6,639.73万元。公司存在持续经营风险，2024年审计报告被出具保留意见。公司为“岭南转债”提供担保的资产包括募投项目公司股权和应收款项，但存在变现风险和不确定性。公司面临诉讼风险，截至2025年5月9日，新增诉讼涉案金额约17,413.36万元。公司股票存在因股价低于面值被终止上市的风险。广发证券将持续关注并履行受托管理职责。

[龙大美食|公告解读]标题：关于“龙大转债”可选择回售的第二次提示性公告

解读：证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-034 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司关于“龙大转债”可选择回售的第二次提示性公告 特别提示：债券简称：龙大转债 债券代码：128119 可转债面值：100元/张 回售价格：101.479元/张（含息、税） 回售条件触发日：2025年5月7日 回售申报期：2025年5月9日至2025年5月15日 发行人资金到账日：2025年5月20日 回售款划拨日：2025年5月21日 投资者回售款到账日：2025年5月22日 回售申报期间“龙大转债”将暂停转股 本次回售不具有强制性 风险提示：投资者选择回售等同于以101.479元/张（含当期利息）卖出持有的“龙大转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“龙大转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 公司股票自2025年3月21日至2025年5月7日连续三十个交易日的收盘价低于当期“龙大转债”转股价格9.30元/股的70%，即6.51元/股，根据《募集说明书》的约定，“龙大转债”的有条件回售条款生效。 回售价格计算公式为IA=B×i×t/365，其中i=1.8%，t=300天，计算可得IA=1.479元/张。 回售事项的申报期为2025年5月9日至2025年5月15日，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。 回售期内“龙大转债”将继续交易，但暂停转股。特此公告。 山东龙大美食股份有限公司董事会 2025年5月9日

[可立克|公告解读]标题：关于控股股东及一致行动人、董事、高级管理人员减持股份预披露公告

解读：证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-031 深圳可立克科技股份有限公司关于控股股东及一致行动人、董事、高级管理人员减持股份预披露公告。控股股东赣州盛妍投资有限公司及一致行动人可立克科技有限公司计划自公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持不超过14646960股，占公司总股本3%。董事兼高级管理人员伍春霞、高级管理人员顾军农、周正国、周明亮计划减持不超过64937股，占公司总股本0.014%。减持原因为自身资金需要，减持价格根据市场价格和交易方式确定。盛妍投资及可立克科技股份来源为首次公开发行前已发行股份，其他人员股份来源为公司股权激励授予股份。减持期间为公告披露之日起15个交易日后3个月内。公司总股本为剔除公司回购专用账户中股份数量后的488232013股。上述股东严格遵守了相关承诺，未出现违反承诺的情形。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。深圳可立克科技股份有限公司董事会2025年5月12日。

[长江材料|公告解读]标题：关于部分高级管理人员股份减持的预披露公告

解读：证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-020 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书周立峰先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过45500股，占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本比例的0.0311%。副总经理XIONG ZHUANG先生计划在同一期间内减持不超过750000股，占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本比例的0.5130%。减持原因为个人资金需求，股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及上市后权益分派获得的股份。减持价格根据市场价格确定，XIONG ZHUANG先生减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。两位高管均严格履行了此前的股份锁定、持股意向及减持意向等承诺，未出现违反承诺的行为。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。特此公告。重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会2025年5月12日。

[隆平高科|公告解读]标题：袁隆平农业高科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票会后事项承诺函

解读：袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的申请已于2025年3月6日经深圳证券交易所审核通过，并于2025年4月7日收到证监会的注册批复。公司2024年及2025年1-3月业绩下滑，主要原因包括国内外粮食价格低迷、产业景气度下降、玉米种子销售收入减少、巴西玉米种子市场需求低迷、汇兑损失增加等。2024年归母净利润为11,386.68万元，同比减少43.08%；2025年1-3月归母净利润为-209.47万元，同比减少102.72%。公司主营业务、经营模式未发生重大变化，与同行业可比公司相比，主要经营情况符合行业规律。本次发行募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金，有助于优化资产负债结构，增强公司研发投入和运营发展资金实力。公司已充分提示价格波动、业绩波动及汇率波动风险。自通过深交所审核至本承诺函签署日期间，公司未发生影响本次发行的重大事项，仍符合发行条件和信息披露要求。

[大庆华科|公告解读]标题：大庆华科股份有限公司关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨业绩说明会活动的公告

解读：证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025012 大庆华科股份有限公司将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日暨业绩说明会活动”。本次活动旨在进一步加强与投资者的互动交流，采用网络远程方式举行。投资者可通过登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号（名称：全景财经）或下载全景路演APP参与互动交流。活动时间为2025年5月14日（周三）14:00-16:30。 届时，公司总经理、董事窦岩先生，财务总监武云峰女士，董事会秘书孟凡礼先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 大庆华科股份有限公司 2025年5月9日