公告解读

[千岸科技|公告解读]标题：主承销商关于战略投资者的专项核查报告

解读：深圳千岸科技股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次发行数量为1,750.00万股，战略配售数量为175.00万股，占发行总量的10.00%。战略投资者包括兴证资管鑫众千岸科技1号、2号员工战略配售集合资产管理计划及兴证投资管理有限公司，均符合相关法规及选取标准，限售期均为12个月。兴业证券作为保荐机构对战略投资者的选取标准、配售资格等进行了核查，确认其合法合规。

[千岸科技|公告解读]标题：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告

解读：深圳千岸科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行1,750.00万股股票并在北京证券交易所上市，发行价格为24.30元/股，发行市盈率10.28倍（按发行后总股本计算）。本次发行采用战略配售和网上发行相结合的方式，战略配售数量175.00万股，网上发行数量1,575.00万股。网上申购时间为2026年7月20日，申购代码920065，申购需全额缴付资金。预计募集资金总额42,525.00万元，净额37,240.00万元。战略投资者包括员工资管计划及兴证投资，限售期12个月。

[千岸科技|公告解读]标题：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告

解读：深圳千岸科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已获北交所审议通过，并取得中国证监会注册许可。本次发行采用战略配售和网上定价发行相结合的方式，公开发行新股1,750.00万股，占发行后总股本的19.39%，不设超额配售选择权。其中战略配售175.00万股，网上发行1,575.00万股。网上路演将于2026年7月17日14:00-16:00举行，通过全景路演平台进行，参与人员包括公司董事会及管理层主要成员和保荐机构相关人员。招股说明书可在北京证券交易所网站查询。

[千岸科技|公告解读]标题：招股说明书

解读：深圳千岸科技股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行17,500,000股人民币普通股，发行后总股本为90,250,000股，每股发行价格24.30元，预计发行日期为2026年7月20日，保荐机构为兴业证券股份有限公司，本次发行完成后将在北京证券交易所上市。公司特别提示存在Amazon平台集中度较高、美国关税政策变动、毛利率下滑及存货管理等风险。

[千岸科技|公告解读]标题：发行保荐书

解读：兴业证券作为保荐机构，推荐深圳千岸科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。保荐代表人为王英、贺小波。发行人符合《公司法》《证券法》《发行注册办法》《股票上市规则》等法律法规规定的发行条件和上市条件。项目已于2025年5月21日内核会议审议通过，同意推荐发行上市。

[千岸科技|公告解读]标题：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表

解读：容诚会计师事务所对深圳千岸科技股份有限公司2025年度非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了容诚专字[2026]518Z0216号鉴证报告。报告显示，该公司2025年度非经常性损益净额为6,140,814.53元，其中主要项目包括计入当期损益的政府补助2,529,661.68元、金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益6,364,712.81元，非流动性资产处置损益36,168.68元，其他营业外收支净额-909,641.22元。报告认为该明细表在所有重大方面公允反映了公司非经常性损益情况。

[千岸科技|公告解读]标题：内部控制鉴证报告

解读：容诚会计师事务所对深圳千岸科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则，审计意见认为，公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

[千岸科技|公告解读]标题：法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所出具法律意见书，认为深圳千岸科技股份有限公司符合向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的主体资格和实质条件。公司已履行必要的内部决策程序，具备健全的组织机构，具有持续经营能力，最近三年财务会计报告无虚假记载，且未发生重大违法违规行为。本次发行尚需经北交所审核通过及中国证监会注册。

[千岸科技|公告解读]标题：上市保荐书

解读：兴业证券作为保荐机构，对深圳千岸科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具上市保荐书。千岸科技主营业务为自有品牌产品的研发、设计与销售，产品涵盖艺术创作、数码电子、家居庭院、运动户外四大领域，主要通过亚马逊等电商平台销售。公司2023年至2025年营业收入持续增长，净利润稳步提升，具备持续经营能力。本次发行拟募集资金用于产品开发中心、供应链及运营中心系统建设、品牌建设与渠道推广等项目。保荐机构认为公司符合北交所上市条件，同意推荐其上市。

[千岸科技|公告解读]标题：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市投资风险特别公告

解读：深圳千岸科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，发行价格确定为24.30元/股，发行数量为1,750.00万股，发行后总股本为9,025.00万股，占发行后总股本的19.39%。本次发行采用战略配售和网上发行相结合的方式，不安排超额配售选择权。网上申购时间为2026年7月20日（T日）。发行市盈率分别为8.29倍（发行前扣非后）、10.28倍（发行后扣非后），低于行业平均市盈率。募集资金总额预计为42,525.00万元，净额约37,240.00万元。战略配售部分限售期为12个月。

[展芯股份|公告解读]标题：董事会有关本次发行并上市的决议

解读：2025年10月23日，江苏展芯半导体技术股份有限公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案，包括发行方案、募集资金投资项目、上市后股东分红回报规划、稳定股价预案、摊薄即期回报填补措施、相关承诺事项及约束措施等。同时审议通过了公司章程（草案）、募集资金管理、信息披露、投资者关系、内幕信息知情人登记等管理制度，以及内部控制有效性自我评价报告，并决定召开2025年第四次临时股东大会。

[展芯股份|公告解读]标题：子公司、参股公司简要情况

解读：江苏展芯半导体技术股份有限公司目前拥有2家控股子公司：北京展芯半导体有限公司和江苏展芯异构集成科技有限公司，均为发行人100%持股。北京展芯2025年末资产总额1,001.69万元，净资产1,001.17万元，净利润1.17万元，营业收入为0；江苏展芯异构集成科技有限公司2025年末各项财务数据均为0，财务数据未经审计。公司设有9家分公司，分布于北京、上海、无锡、成都、西安、长沙、武汉、天津、合肥，无参股公司。原全资子公司南京展芯芯晟信息技术有限公司已于2023年3月注销。

[展芯股份|公告解读]标题：募集资金具体运用情况

解读：江苏展芯半导体技术股份有限公司拟公开发行不超过4,112.00万股，募集资金扣除发行费用后，用于高可靠性电源管理芯片及信号链芯片研发及产业化项目、总部基地及研发中心建设项目、测试中心建设项目以及补充流动资金。各项目已取得相应备案，实施地点位于南京市软件谷，项目涵盖工程建设、设备购置、研发费用等投入，建设期分别为2至4年。项目不涉及重大环境污染，无需环评批复。

[浙江美大|公告解读]标题：2026-033 关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告(15)

解读：浙江美大控股股东夏志生、夏鼎与深圳星蓝图签署《股份转让协议》，拟分别转让公司14.20%、15.79%股份，合计转让193,750,889股，占总股本29.99%。转让后，深圳星蓝图成为公司控股股东，张海政成为实际控制人。转让价格为每股6.656元，总价约12.90亿元。本次转让需经深交所合规性确认及中登公司过户登记，存在不确定性。

[展芯股份|公告解读]标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

解读：江苏展芯半导体技术股份有限公司为申请首次公开发行股票并在创业板上市，就公司治理制度的建立健全及运行情况作出说明。公司自2023年12月整体变更为股份公司后，建立了股东大会、董事会、监事会及独立董事、董事会秘书制度，并制定了相应议事规则。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。公司聘任三名独立董事，人数不低于董事会总人数的三分之一。报告期内，股东大会、董事会、监事会运行规范，决议合法有效。2026年2月，公司召开临时股东大会，决定不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使。

[TCL科技|公告解读]标题：发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告

解读：TCL科技集团股份有限公司对《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》进行了修订和完善，形成上会稿。本次修订主要涉及重大风险提示、交易对方基本情况、交易标的评估情况、同业竞争和关联交易、风险因素等章节，补充了技术和产品迭代风险、交易对方上层权益持有人份额锁定期安排、销售模式对评估结果的影响分析，修订了关联交易定价公允性表述等内容。除上述修订外，还对全文表述进行了梳理和完善，不影响本次交易方案。

[*ST摩登|公告解读]标题：独立董事关于《深圳证券交易所对摩登大道时尚集团股份有限公司2025年年报的问询函》的核查意见

解读：独立董事就摩登大道时尚集团股份有限公司2025年年报问询函相关事项发表核查意见。针对公司从控股股东处并购的沈鹏电力2025年净利润远低于业绩承诺的问题，独立董事经查阅控股股东回复函、上市公司公告、财务数据、资产评估报告、年审会计师专项说明及公开电网投资信息等资料，认为2025年沈鹏电力实际净利润与预测数差异较大具备合理性；控股股东已采取足额保障措施履行业绩补偿，不涉嫌通过非公允关联交易变相占用上市公司资金。

[欣兴工具|公告解读]标题：广东华商律师事务所关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书

解读：广东华商律师事务所出具法律意见书，对浙江欣兴工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的投资者进行核查。参与战略配售的投资者为欣兴工具员工资管计划和华泰创新投资有限公司（或有）。欣兴工具员工资管计划由发行人高级管理人员与核心员工参与设立，募集资金规模8,000万元，管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司。华泰创新为保荐人相关子公司，属跟投主体。上述投资者符合战略配售资格，不存在《业务实施细则》规定的禁止情形。

[欣兴工具|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告

解读：浙江欣兴工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深交所审议通过，并经中国证监会同意注册。本次发行拟公开发行股票2,500万股，初始战略配售数量为375万股，占发行数量的15%。战略配售对象包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划“欣兴工具员工资管计划”，以及保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司（如触发跟投条件）。该资管计划拟认购不超过250万股，预计认购金额不超过8,000万元，限售期12个月；若触发跟投，华泰创新将认购125万股，限售期24个月。相关配售对象符合战略配售资格，不存在利益输送等禁止性情形。

[*ST摩登|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司2025年年报问询函相关事项的法律意见书

解读：摩登大道时尚集团股份有限公司控股股东普慧源贸易所持2,200万股股份被司法冻结，占公司总股本3.09%，原因为前任股东擅自以公司名义为广东正大康生物科技股份有限公司提供担保，导致债权人起诉。法院已判决驳回原告诉讼请求，但冻结尚未解除。此外，控股股东普慧源及一致行动人嘉远投资将其持有的部分股份质押，用于为锐洋东北借款提供担保，质押股份合计49,751,948股，质押率分别为65.52%和100%，还款来源为锐洋东北经营回款。目前平仓风险较低，控制权变更可能性较小。