公告解读

[太古股份公司A|公告解读]标题：须予披露的交易 - 完成有关债券之加速换股交易

解读：太古股份有限公司（股份代号：00019及00087）宣布，有关债劵的加速换股交易已于2026年9月9日完成。在先前公告发布后，另有债券持有人表示愿意出售其债券，公司同意以现金按债券本金额109.08%的价格，进一步回购本金总额为6,000,000港元的债券，称为“进一步债券回购”。根据配售协议，出售股份数目维持不变。加速换股交易及进一步债券回购完成后，未偿还债券的余下本金金额为5,000,000港元，约占债券总原本本金额的0.11%；公司持有国泰航空的股份数量减少至2,381,049,078股，占国泰航空已发行股份总数约39.15%。同时，本金总额为4,695,000,000港元的债券（约占债券总原本本金额的99.89%）将被注销。本公告不构成在美国或其他司法管辖区的证券发售要约或招揽。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司（股份代号：2245）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条，刊发了《中国国际金融股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在主板上市的发行保荐书》。公告显示，该公司拟申请首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所主板上市，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为李屹和张文召。发行人主营业务为镍产品贸易及镍产品的生产与销售，已就本次发行履行董事会及股东会决策程序。保荐机构经核查认为，发行人符合《公司法》《证券法》及《首发办法》规定的发行条件，具备持续经营能力，内部控制健全，同意推荐其上市。公告同时披露了发行人存在的主要风险，包括镍价波动、印尼产业政策变化、境外地缘政治风险及财务风险等。

[力勤资源|公告解读]标题：内幕消息 - 建议A股发行的初步询价期及A股招股意向书主要内容

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司（股份代码：2245）发布内幕消息公告，就建议A股发行的初步询价期及A股招股意向书主要内容作出披露。中国证监会已批准公司A股发行注册申请，初步询价将于2026年9月15日进行，最终发行规模及价格将另行公告。A股招股意向书已于2026年9月10日登载于深交所、联交所披露易及公司官网。本次拟发行172,890,000股A股新股，占发行前总股本约11.11%，每股面值人民币1.00元。发行方式采用网下询价配售与网上定价发行相结合，承销方式为余额包销。募集资金将用于湿法渣资源化示范项目及MHP精炼生产项目。截至2026年9月30日止九个月，公司预计实现营业收入约380.0亿元至420.0亿元，同比增长27.9%至41.4%；归属于母公司所有者净利润约31.5亿元至32.5亿元，同比增长54.0%至58.9%。该业绩预计未经核数师审核，不构成盈利预测。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司（简称“力勤资源”）发布首次公开发行股票并在主板上市的初步询价及推介公告。本次发行拟公开发行新股17,289万股，占发行后总股本的10.00%，不设老股转让，不安排战略配售。发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，初步询价时间为2026年9月15日，申购日为2026年9月18日。网下初始发行占比70%，网上初始发行占比30%。发行人和保荐人将根据询价结果剔除最高报价部分，剔除比例为不超过拟申购总量的3%。网下发行部分实行30%比例限售，限售期6个月。回拨机制将根据网上申购倍数决定，若网上有效申购倍数超过50倍，将向网上回拨20%或40%的股份。保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司（简称“力勤资源”）首次公开发行股票并在主板上市申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并取得中国证监会证监许可〔2026〕1936号文同意注册。本次发行由中国国际金融股份有限公司担任保荐人（主承销商）。发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，不安排战略配售。网下初步询价时间为2026年9月15日，申购日为2026年9月18日（T日），网下和网上申购均无需缴付资金。网下投资者需满足市值门槛，其中一般机构及其他投资者日均市值不低于6,000万元。网上投资者需持有10,000元以上深圳市场非限售A股或存托凭证市值方可参与申购。本次发行价格将通过初步询价确定，剔除最高报价部分的比例为3%。网下获配股份中30%设有6个月限售期。投资者需关注回拨机制、缴款安排及弃购处理规则。相关公告文件已在巨潮资讯网等多个指定网站披露。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司（股份代号：2245）根据香港联合交易所上市规则第13.10B条，发布海外监管公告，载列其在深圳证券交易所网站刊登的《首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文，供投资者参阅。公司作为全球领先的镍全产业链服务商，主营业务涵盖镍产品贸易与生产，上游覆盖印尼、菲律宾等主要镍矿资源国，下游服务于新能源材料与不锈钢行业龙头企业。公司已建成印尼首个达产的红土镍矿湿法冶炼项目，技术先进且现金成本低。报告期内营业收入持续增长，2023年至2025年分别为212.86亿元、298.46亿元和402.55亿元。本次拟发行人民币普通股（A股）17,289万股，占发行后总股本的10.00%，募集资金将用于产能扩张与产业链整合。公司控股股东为浙江力勤投资有限公司，实际控制人为蔡建勇。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，预计发行日期为2026年9月18日，拟在深交所主板上市。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发布海外监管公告，宣布其首次公开发行股票的注册申请已获得中国证券监督管理委员会批复。中国证监会同意该公司首次公开发行股票的注册申请，并要求公司严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施发行。批复自同意注册之日起12个月内有效。在此期间，若公司发生重大事项，需及时报告深圳证券交易所并按相关规定处理。该批复文件编号为证监许可[2026]1936号，签发日期为2026年7月31日。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场及通讯方式举行，出席会议的股东及股东代理人共2人，代表股份1,323,350,809股，占公司已发行股份总数的85.05%。会议审议通过了17项与首次公开发行A股股票并在主板上市相关的议案，包括《首次公开发行A股股票并在主板上市的议案》《授权董事会及其授权人士全权处理公司首次公开发行A股股票并在主板上市有关具体事宜的议案》《首次公开发行A股股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》等。所有议案均获得出席会议股东所持有效表决权的100%同意。同时，会议审议通过《建议取消监事会并修订及相关制度议案》，并将相应修订公司治理制度文件，如股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易决策制度等，并制定A股募集资金管理制度及累积投票制实施细则。公司已于香港联交所披露易网站就本次股东会表决结果进行公告。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条，刊发《公司章程（草案）》，供股东及投资者参阅。该章程草案涵盖公司基本信息、经营宗旨与范围、股份发行与转让、股东权利与义务、股东会及董事会的组织与职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、审计安排、合并分立与清算程序以及章程修改等内容。公司章程明确了公司治理结构，包括董事会下设审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略与ESG委员会等专门机构，并规定了独立董事的任职资格与职责。公司已于2022年8月在香港联交所发行H股上市，未来拟在深交所主板发行A股并上市。本公告由董事会批准，董事长蔡建勇签署。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司根据香港联交所上市规则第13.10B条，发布关于落实投资者关系管理、股利分配决策程序及股东投票机制建立情况的说明。公司制定《投资者关系管理制度》，明确基本原则包括合规性、平等性、主动性及诚实守信，由董事会秘书负责组织相关工作，并通过定期报告、业绩说明会、股东会、网站、电话咨询等多种方式开展投资者关系活动。股利分配方面，利润分配预案由董事会结合盈利状况、经营规划、股东回报等因素提出，经董事会过半数董事表决通过后提交股东会审议，须获出席股东所持表决权三分之二以上同意。独立董事可就分红方案发表意见，董事会未采纳需披露理由。公司盈利但未提出现金分红的，需说明原因并提供网络投票方式。股东投票机制方面，公司实行累积投票制选举非职工代表董事及独立董事，确保股东尤其是中小股东的表决权。候选人得票须超过出席股东所持有效表决权二分之一方可当选，若多轮选举仍不足法定人数，将重新推选。

[华住集团-S|公告解读]标题：人民币33.5亿元以人民币计值的优先债券之定价

解读：华住集团有限公司（股份代号：1179）宣布已定价发行本金总额为人民币33.5亿元的优先无担保债券。该等债券为于2031年到期的2.25%固定利率债券，以人民币计值，根据美国证券法S规例，在美国境外以离岸交易方式向非美国人士发售。本次债券发售价款净额拟用于一般公司用途。债券未在美国证券法项下注册，禁止在美国或向美国人士出售，除非依据适用的豁免条款。该等债券预期将在香港联合交易所上市。本次发债须满足常规交割条件，预计于2026年9月16日或前后完成交割。公告同时提示，所载信息包含前瞻性陈述，实际结果可能受多种风险因素影响而有所不同。公司将向美国证券交易委员会提交6-K表格披露相关信息。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司根据香港联交所上市规则第13.10B条，刊发关于与投资者保护相关的多项承诺。主要内容包括：股东对首发前股份的限售安排及自愿锁定承诺，控股股东、实际控制人及董监高等承诺在上市后36个月内不转让股份，并在特定条件下延长锁定期；承诺稳定股价，在上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产时启动回购或增持；承诺招股说明书真实、准确、完整，若存在虚假记载将依法赔偿投资者损失；控股股东及实际控制人承诺回购股份，若公司欺诈发行则购回全部新股；同时承诺填补被摊薄即期回报、规范利润分配政策，并对未履行承诺的行为设定约束措施。此外，还就关联交易、社保公积金缴纳、瑕疵物业资产等问题作出承诺。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司（股份代号：2245）于2026年9月10日发布海外监管公告，载列关于避免同业竞争的承诺函内容。公司控股股东浙江力勤投资有限公司及实际控制人蔡建勇分别出具承诺函，承诺其自身及控制的其他企业目前未从事与力勤资源及其下属企业主营业务相同或构成竞争的业务。未来将不以任何形式从事与公司主营业务构成直接或间接竞争的业务，并确保所控制的企业亦遵守该义务。若公司未来拓展新业务，相关方将避免竞争，如有潜在竞争，将通过停止业务、注入公司或转让给无关联第三方等方式解决。承诺方还承诺不利用控股股东或实际控制人身份损害公司及其他股东利益。如违反承诺，将承担全部责任并赔偿因此造成的损失。上述承诺在承诺方作为公司控股股东或实际控制人期间持续有效。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司（股份代号：2245）根据香港联合交易所上市规则第13.10B条，发布截至2026年6月30日止六个月的已审阅财务报表及审阅报告。公告载列了公司2026年上半年的合并及公司资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表及相关财务报表附注。安永华明会计师事务所对财务报表进行了审阅，并出具审阅报告，认为财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则第32号——中期财务报告》的规定编制。财务报表显示，公司2026年上半年实现营业收入约253.69亿元，营业成本约189.32亿元，所得税费用约11.68亿元，归属于母公司股东的净利润为27.39亿元，基本每股收益为1.76元。本财务报表已于2026年8月24日获董事会批准报出。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司发布了2026年度合并盈利预测审核报告，该报告由安永华明会计师事务所审核并出具无保留意见。报告基于管理层的最佳估计假设编制，遵循谨慎性原则，但存在不确定性。盈利预测显示，2026年度营业收入预计为56,412,700,435.04元，净利润预计为8,001,356,159.42元，其中归属于母公司股东的净利润为3,616,413,579.28元。预测依据包括2025年度已审计业绩、2026年前五个月的实际经营数据及后续期间的预测。主要风险因素包括镍价波动、印尼产业政策调控、原材料供应及与印尼合作伙伴关系变化等。公司已制定相应应对措施，如优化成本、多元化采购渠道和加强政策跟踪。本报告仅供公司申请首次公开发行A股使用。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司根据香港联合交易所上市规则第13.10B条，发布海外监管公告，载列其在深圳证券交易所网站刊登的《经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表》。该明细表涵盖2023年度、2024年度及2025年度的非经常性损益项目，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项说明，并于2026年5月29日出具无保留意见。会计师事务所确认，上述非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证监会关于非经常性损益披露的相关规定。公告还列出了公司董事会成员信息，包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事及职工代表董事。本公告仅为公司申请首次公开发行A股股票之用，不作其他用途。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司根据相关规定，就公司股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度的建立健全及运行情况作出说明。报告期内，公司共召开12次股东大会、21次董事会会议和11次监事会会议，各项会议的召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合法律法规及公司章程规定。公司已制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及《董事会审核委员会工作细则》等制度。2025年6月，公司召开临时股东会，审议通过取消监事会并修订公司章程及相关制度的议案，此后不再设置监事会，其职权由董事会审核委员会行使。审核委员会由3名独立董事组成，其中一名为会计专业人士，负责行使原监事会职能。公司设有3名独立董事，符合独立董事管理制度要求，积极参与公司治理。董事会秘书负责会议筹备、文件保管、信息披露及股东资料管理等工作，保障公司规范运作。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司（股份代号：2245）根据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条发布海外监管公告，载列其在深圳证券交易所网站刊登的《审核委员会及其他专门委员会的设置情况说明》。公司为申请首次公开发行股票并在主板上市，依据相关规定设立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会，并制定相应工作细则。审核委员会由张争萍任主席，成员为何万篷、王缉宪；薪酬委员会由何万篷任主席，成员为张争萍、余卫军；提名委员会由张争萍任主席，成员为蔡建勇、何万篷；环境、社会及管治委员会由蔡建勇任主席，成员包括钱峰、禹海、廖正权、刘煊亮、齐辉、王多冬、石文堂、蔡建松、蔡晓鸥、王崇锋。各委员会自成立以来，均依照法律法规及公司章程履行职责，会议召集、议事程序、表决方式和决议内容符合相关规定。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司拟发行人民币普通股172,890,000股，募集资金扣除发行费用后将全部用于主营业务相关项目。募集资金拟投入两个项目：一是湿法渣资源化示范项目，实施主体为公司控股子公司BJL，预计公司出资206,166.25万元，项目位于印尼OBI工业园区，年处理湿法渣134万吨，生产炼钢生铁71.38万吨，产品主要为螺纹钢；二是MHP精炼生产项目，实施主体为公司控股子公司ONC，预计公司出资198,516.00万元，项目位于同一园区，建设年产5万金属吨镍的MHP精炼项目，产品包括电池级硫酸镍、硫酸钴、电积镍和电积钴。两个项目均已取得宁波市相关部门的境外投资备案。募集资金到位前，公司将以自有或自筹资金先行投入，后续进行置换。若募集资金不足，差额部分由公司自筹解决。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司根据香港联合交易所上市规则第13.10B条，发布海外监管公告，披露子公司及参股公司简要情况。截至2026年7月7日，公司拥有7家重要子公司，包括江苏惠然实业有限公司、PT Halmahera Persada Lygend、PT Obi Nickel Cobalt等，涵盖镍铁、镍钴化合物生产及贸易业务，其中部分子公司由公司直接或间接全资持有。公司共拥有18家境内子公司和20家境外子公司，主要从事生产、贸易、投资控股及物流等业务。此外，公司持有4家参股公司，包括宁波普勤时代有限公司、Hong Kong CBL Limited、PT Makmur Jaya Maritimindo及PT Halmahera Jaya Fenikel，涉及新能源技术、矿山勘探及船运服务等领域。公告同时列示了重要子公司的最近一年主要财务数据，包括总资产、净资产、营业收入及净利润，相关数据已纳入经审计的合并财务报表。