公告解读

[聚赛龙|公告解读]标题：关于实施权益分派期间赛龙转债暂停转股的公告

解读：证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-063 债券代码：123242 债券简称：赛龙转债 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司关于实施权益分派期间“赛龙转债”暂停转股的公告。公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于的议案》，将实施2025年半年度权益分派。根据相关规定，自2025年9月19日起至权益分派股权登记日止，“赛龙转债”暂停转股，恢复转股时间为股权登记日后的第一个交易日。转股期限为2025年1月13日至2030年7月7日。在此期间，“赛龙转债”正常交易。具体内容详见《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2025年9月18日

[赣能股份|公告解读]标题：江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）信用评级报告

解读：江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期），发行总额不超过3亿元，期限不超过3年，每年付息一次，到期一次还本付息。募集资金用于置换绿色项目自有资金支出、偿还绿色项目贷款及绿色项目建设运营。中诚信国际评定本期债券信用等级为AA+ sti。公司控股股东为江西省投资集团有限公司，实际控制人为江西省国资委。2024年公司总资产174.02亿元，净利润7.09亿元，经营活动现金流12.37亿元。装机容量持续增长，火电为主，新能源占比提升。债务规模随项目建设增加，财务杠杆上升，但融资渠道畅通，备用流动性充足。煤炭价格波动、区域电力竞争及投资压力为关注点。

[赣能股份|公告解读]标题：2024年度江西赣能股份有限公司信用评级报告

解读：江西赣能股份有限公司2024年度信用评级报告由中诚信国际出具，主体信用等级为AA+，展望稳定。公司作为江西省投资集团有限公司电力板块投资运营平台和唯一上市平台，可获得控股股东在资源、项目等方面有力支持。2023年以来发电量价齐升，煤价回落推动盈利和经营获现能力大幅改善。公司储备项目规模较大，涵盖清洁煤电、抽水蓄能及新能源，符合国家战略方向。截至2024年6月末，总资产152.88亿元，总债务86.93亿元，资产负债率63.82%。公司融资渠道畅通，备用流动性充足。关注点包括煤炭价格波动、特高压输电线路建设对公司出力的挤压，以及在建项目带来的债务和财务杠杆上升压力。

[赣能股份|公告解读]标题：江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）更名公告

解读：江西赣能股份有限公司于2025年3月20日收到中国证券监督管理委员会《关于同意江西赣能股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞559号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。本次债券申报时命名为“江西赣能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券”。本次债券拟分期发行，本期发行规模不超过人民币3亿元，名称更改为“江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）”。名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力，包括《江西赣能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及本次债券法律意见书等。特此公告。

[赣能股份|公告解读]标题：江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）募集说明书

解读：江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）。本期债券无担保，发行前公司净资产为61.19亿元，资产负债率66.40%。最近三年年均可分配利润40,476.83万元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。主体评级AA+，评级展望稳定，债项评级AA+sti。债券仅面向专业机构投资者发行，上市后实施投资者适当性管理。募集资金用于碳中和绿色科技创新项目。公司承诺合规发行，不操纵定价、不提供财务资助。存在客户集中度高、来水波动、安全生产等风险。设置偿债保障措施及投资者保护机制。由中信建投证券担任受托管理人。